راب رجیس، کارشناس امور ماوراءالطبیعه، و تایلر استرنبرگ، فیلم‌بردار استخدام‌شده، هنگام تحقیق درباره یک فرقه شیطانی برای ساخت یک مستند، خود را در معرض خطری جدی می‌بینند.

به نظر می رسد "توبی" یک سگ معمولی است که زندگی ساده ای دارد اما خانواده اش از موضوع مهمی خبر ندارند، او مامور مخفی دولت می باشد ...

دکتر مایکل کیل فکر می‌کرد رها کردن سبک زندگی پر هرج‌ومرج شهر نیویورک و رفتن به شهر کوچک و آرام اشبورو، خانواده‌اش را به هم نزدیک‌تر می‌کند. با این حال، او کمی پس از ورود، تاریک‌ترین راز شهر را کشف می‌کند: نژادی ترسناک و کنترل‌کننده از موجودات که در تاریکی جنگل پشت خانه‌اش زندگی می‌کنند.